Украинский рынок соевых бобов: надежда на позитив

Анализируя ситуацию, складывающуюся на украинском рынке соевых бобов, стоит отметить, что интерес к данной масличной с каждым годом все возрастает. И в преддверии окончания уборочной кампании хотелось бы кратко проанализировать сложившуюся ситуацию в данном сегменте украинского масличного рынка.

Урожай

На протяжении последних нескольких сезонов для Украины характерен динамичный рост посевных площадей под соей и, соответственно, увеличение объемов ее производства. Если сравнивать посевные площади под данной культурой за последние три сезона, то в 2011 году в Украине масличной были засеяны рекордные площади - 1,13 млн. га. Благодаря расширению посевных и уборочных площадей, а также внедрению современных технологий выращивания сои стабильно растет и ее урожайность. На протяжении последних сезонов данный показатель изменялся следующим образом: 16,8 ц/га в 2009 г., 16,2 ц/га в 2010 г. В текущем сезоне, по прогнозу "АПК-Информ", средняя урожайность сои составит 20,1 ц/га, а валовой сбор масличной достигнет своего рекордного значения - 2,18 млн. тонн. Это в 2 раза превышает урожай 2009 года, когда Украина впервые преодолела миллионный рубеж по валовому сбору соевых бобов.

Тем не менее, хотелось бы отметить, что не всегда высокий уровень агропроизводства является определяющим фактором в стремлении достичь высоких показателей. Погодные условия всегда влияли и будут продолжать оказывать влияние на урожайность и качественные показатели соевых бобов. В силу климатических особенностей наибольший вклад в урожай сои в текущем сезоне сделают Полтавская, Кировоградская, Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Херсонская и Черкасская области.

Соевые бобы
Соя, тонн, га,ц/га	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12
Начальные запасы	25 454	36 545	23 176	28 654	26 167
Посевная площадь	670 740	558 460	644 380	1 076 000	1 123 900
Уборочная площадь	583 080	537 940	622 500	1 036 650	1 059 431
Урожайность	12,4	15,1	16,8	16,2	20,4
Валовой сбор	722 630	812 780	1 043 500	1 680 200	2 160 177
Импорт	520	626	794	2 189	500
Общее предложение	726 925	825 568	1 036 165	1 660 636	2 122 038
Потребление:	500 000	525 000	745 000	645 000	1 000 000
переработка на масло в т.ч.	277 320	378 178	475 709	370 439	550 000
пром. предприятия	253 279	354 757	449 175	342 750	516 917
другие предприятия	24 041	23 421	26 534	27 689	33 083
семена	67 000	70 900	118 400	123 600	165 000
другое	148 410	67 662	140 531	134 351	263 780
потери	7 270	8 260	10 360	16 610	21 220
Экспорт	190 381	277 392	262 511	989 470	1 100 000
Общее распределение	690 381	802 392	1 007 511	1 634 470	2 100 000
Конечные остатки	36 545	23 176	28 654	26 167	22 038

Переработка

По мере увеличения производства сои в Украине увеличиваются и производственные мощности ее переработки. В текущем году, по оценкам ИА "АПК-Информ", украинскими предприятиями будет переработано около 550 тыс. тонн масличной, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого сезона. Однако в целом темпы роста производства соевых бобов в Украине значительно превышают рост объемов переработки сои. Соевый шрот является законодателем цен на мировом рынке шротов, что объясняется его лидирующим положением как по объемам производства, так и по питательным свойствам. В то же время спрос на данную продукцию украинского происхождения невелик как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В чем же основная причина?

Основным потребителем соевого шрота как кормового компонента являются животноводческие комплексы. На данном этапе основная часть производимого шрота потребляется именно в этом секторе, а если учитывать невысокий спрос населения Украины на животноводческую продукцию (из-за низкого уровня платежеспособности) рост потребления соевого шрота на внутреннем рынке в ближайшей перспективе маловероятен.

Если же принимать во внимание высокий уровень спроса на продукт на экспортном рынке, то вполне логично предположить, что Украина имеет достаточно высокий потенциал для заполнения этой ниши продуктом отечественного производства. Однако здесь возникает одно многозначительное "но", и заключается оно в том, что большая часть украинского соевого шрота (жмыха) не соответствует требованиям покупателей. Прежде всего ввиду нежелания отдельных стран-покупателей приобретать соевый шрот, произведенный из ГМ сырья. А вероятность того, что украинские сельхозпроизводители в ближайшей перспективе откажутся от выращивания ГМ сои очень мала.

Тем не менее, несмотря на все "но", экспортные поставки украинского соевого шрота (жмыха) растут. Так, по сравнению с показателями 2007/08 МГ объемы экспорта соевого шрота из Украины в сезоне-2009/10 возросли почти на 77% - до 1,68 тыс. тонн. По прогнозам же аналитиков ИА "АПК-Информ", в текущем сезоне украинские компании смогут поставить на внешние рынки около 4,56 тыс. тонн продукта.

Благодаря увеличению производства украинского щрота (жмыха) сои и улучшению его качественных характеристик импорт соевого шрота в страну снизился. Так, в прошлом сезоне в Украину было импортировано 39,7 тыс. тонн соевого шрота, что на 41% ниже соответствующего показателя в сезоне-2009/10 (67,991 тыс. тонн). Снижение предложения импортной продукции будет продолжаться и в текущем сезоне, и, по нашим прогнозам, по итогам 2011/12 МГ этот показатель составит 10,58 тыс. тонн.

Продукты переработки сои, тонн
Продукты переработки сои	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12
Начальные запасы	16 495	21 971	30 352	47 802	27 475
Производство	198 933	272 304	341 135	264 581	396 128
пром. предприятия и миницеха	198 933	272 304	341 135	264 581	396 128
доучет ГКС	19 233	18 737	21 227	22 151	26 467
Импорт (шрот)	141 925	87 835	67 991	39 650	10 580
Общее предложение	357 353	382 110	439 477	352 034	434 182
Потребление:	335 000	350 000	390 000	320 000	400 000
кормовое	230 000	255 000	300 000	230 000	300 000
другое	101 400	91 200	85 600	86 500	95 700
потери	3 600	3 800	4 400	3 500	4 300
Экспорт (шрот и жмых)	382	1 758	1 675	4 559	6 000
Общее распределение	335 382	351 758	391 675	324 559	406 000
Конечные остатки	21 971	30 352	47 802	27 475	28 182

Ценовая ситуация

Опыт прошлых лет показывает, что, несмотря на высокий уровень экспорта сои, уровень мировых цен на масличную оказывает косвенное влияние и на политику ценообразования на внутреннем рынке соевых бобов. В то же время стоит отметить, что главным образом ценовая ситуация в данном сегменте украинского масличного рынка зависит от конъюнктуры рынка семян подсолнечника. Подтверждением этого лишний раз является ситуация, складывающаяся на рынке в начале текущего сезона, когда прогнозы высокого урожая сои отразились на ценовой ситуации и сезон стартовал с низких цен.

В настоящее время масличная в Украине убрана на 86% запланированных площадей и намолочено 1,953 млн. тонн соевых бобов. При этом аграрии в большинстве своем предпочитают пока сдерживать продажи соевых бобов, рассчитывая на укрепление цен в перспективе.

Экспорт

В текущем сезоне ожидается высокий экспортный отток соевых бобов, главным образом, ввиду высокого уровня производства сои. На данном этапе какие-либо ограничения экспорта соевых бобов в Украине отсутствуют, и они могут беспрепятственно вывозится на внешний рынок. По оценкам аналитиков ИА "АПК-Информ", в сезоне-2011/12 из Украины будет экспортировано около 1,1 млн. тонн соевых бобов украинского происхождения, что на 110 тыс. тонн превышает соответствующий показатель 2010/11 МГ.

Подытожив все вышесказанное, можно предположить, что сезон-2011/12 будет позитивным для всех участников украинского рынка сои. И во многом это будет определяться тем, что недавние намерения украинского правительства ограничить экспорт соевых бобов введением 12% (но не менее 33 евро/т) экспортной пошлины так и не стали в итоге реальностью. По крайней мере, пока не стали...

Более детально ознакомиться с украинским рынком сои в 2011/12 МГ вы сможете, став участником международной конференции "Масложировая промышленность-2011", которая состоится 23-25 ноября т.г. в Киеве. Указанное событие призвано собрать участников всех предыдущих аналогичных конференций, чтобы отметить десятилетие успешного развития масличного сектора причерноморских стран и выработать стратегию ведения масложирового бизнеса на будущее.